陆家嘴金融早餐星期六,2019年3月30日

来源:风能金融终端移动应用没有宏观经济议程。1月28日至3月29日,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方领导人刘禾在北京与美国贸易代表莱蒂茨和财政部长马努钦共同主持了第八轮中美高层经贸磋商。双方讨论了协议的有关文本,并取得了新的进展。

刘贺副总理将应邀于下周访问美国,在华盛顿举行第九轮中美高层经贸磋商。

2.国务院总理李克强:中国积极实施创新驱动发展战略,推进大众创业创新,着力培育和拓展新动力,加快人工智能、自主驾驶、氢能等新兴产业发展。

3.发改委:由于部分行业增值税下调,从3月31日24: 00开始,国内汽油和柴油最高零售价格将分别下调225元/吨和200元。

4.发改委:电网企业增值税税率从16%调整到13%后,省级电网企业空降低的含税输配电价格水平将用于降低一般工商电价,原则上从2019年4月1日起执行。

5.外管局副局长宣昌在博鳌亚洲论坛2019年年会上表示,中国有足够的空间采取措施去杠杆化,以管理整个债务水平。中国的大部分债务是国内债务,外币计价的债务仅占中国债务的3%左右。

6.外管局:2018年底,中国外债比率为14.4%,债务比率为74.1%,偿债比率为5.5%,短期外债与外汇储备比率为41.4%。上述指标均在国际公认的安全线内,中国外债风险总体可控。

7.央行宣布,考虑到本季度末财政支出强劲以及银行体系整体流动性水平较高,周五将不会进行反向回购操作,当日也不会到期,本周将收回净额1100亿元人民币。

Shibor大多下跌,7天shibor报2.698%,下跌0.7个基点。

8.央行2019年召开支付结算工作电话会议:移动支付系统2019年全面推广。

9.有消息称,“中国人民银行决定从2019年4月1日起将金融机构存款准备金率下调0.5个百分点。

3月29日晚,中国人民银行办公厅的官方微博“中央银行微播”作出回应,这是不真实的。

10.海南省副省长毛朝峰:海南将是未来外资进入中国的重要渠道,未来将会有更加便利的政策和开放措施。

11.海南今年计划安排119个省级重点项目,总投资5130亿元,2019年计划投资915亿元,比2018年增加292亿元。

其中,完成15个项目,年投资149亿元。继续实施44个项目,年投资366亿元。60个新项目已经开工,年投资400亿元。

国内股市1。上证综指收于3090.76点,上涨3.2%,为一个月来最大单日涨幅,周跌幅为0.43%,月涨幅为5%。深圳指数上涨3.77%,至9906.86点,周涨幅0.28%,月涨幅约10%。创业板指数上涨4.1%,至1693.55点,周环比下跌0.02%,月环比上涨约10%。范德比尔特公司股价上涨3.4%。

两个城市达成交易8363亿元,比上一天增长20%。

周五,北方基金净流入110.93亿元,创下2018年12月3日以来的新高。

2.恒生指数收盘上涨0.96%,至29051.36点,第一季度上涨12.4%,为1993年以来第一季度的最佳表现,也是2009年以来的最大季度涨幅。

恒生国有企业指数上涨0.75%,第一季度上涨12.4%。

主要市场交易从上一交易日的921.7亿港元上升至1,222.5亿港元。

中国台湾加权指数收于10641.04点,上涨0.99%,周涨幅0.02%,月涨幅2.42%。

3.中国证监会新闻发布会:对两起内幕交易案件进行行政处罚,对吴学军、程岭、玉笙内幕交易“阳光纸业”案进行行政处罚,对周德芬内幕交易“金艺文化”案进行行政处罚。2018年审计评价机构审查处理情况报告。审查中发现的问题包括:部分机构管理不到位,部分审计项目程序不到位,部分评估机构现场调查不到位等。

4.中国证监会副主席李超:完善资本市场基本制度;科学创新板不仅是要成立一个委员会,同时也要改革证券市场的基本制度。登记制度和批准制度不是名字的区别。注册制度是将标准和门槛转变为信息披露的要求。

5.李超对科技创新委员会接受的公司名单做出了回应:不可能评估十几家左右的公司。每个人都应该注意和分析这一点,这只是为了发挥市场作用。企业确实存在不确定性,必须彻底分析。无论科学创新委员会能否工作,我们都需要继续探索。科学创新委员会的注册制度需要一段时间的调整。我希望每个人都能容忍科学委员会。

6.李超:主板公司拆分子公司并将其列入科学创新委员会的细则肯定会出台。再融资和退市规则的改变是本轮资本市场改革的焦点。

李超回答说,“登记制度是否将扩大到所有部门”:登记制度的实施早就很明确,这不仅是为了科学创新,也是为了试点项目。设立试点项目的原因是不言而喻的。

7.中国证监会成立了以易惠曼为首的投资者保护领导小组。

在中国证监会党委的领导下,领导小组将研究部署投资者保护领域的重要工作和政策,协调和协调各业务领域的投资者保护工作,督促系统部门和单位落实保险工作要求。

8.上海证券交易所接受了川银控股、焦港科技、中科星图、当红科技、广信光电、安吉科技、三野医疗、中威公司和木瓜移动9家公司的科学板块上市申请。

迄今为止,自第一批科技创新委员会名单于3月22日登陆以来,已有28家企业接受了科技创新委员会的申请。

9.中国证监会批准成立摩根大通证券中国有限公司和野村东方国际证券有限公司。

此外,星展银行有限公司计划设立外资参股证券公司,中国证监会已收到相关材料。

10.摩根大通证券(中国)有限公司股东包括:摩根大通国际投资有限公司(51%)、上海外高桥集团有限公司(20%)、深圳迈兰德股权投资基金管理有限公司(14.3%)、新疆中卫股权投资有限公司、上海何冰投资管理中心(有限合伙)、北京龙信投资有限公司,均出资4.9%。

11.野村东方国际证券有限公司在上海注册,注册资本20亿元。股东姓名、出资额及出资比例如下:野村控股有限公司出资10.2亿元,占51%;东方国际(集团)有限公司出资4.98亿元,占24.9%;上海黄埔投资控股(集团)有限公司出资4.82亿元,占24.1%。

12.证监会将发布2018年政府信息公开年度报告,促进证券期货监管体系信息公开,加强政策解释,提高公开效果,促进资本市场健康发展。

13.中国证监会发布了南方新媒体、德国纳米和智莱科技三家企业的首次公开发行批准文件,但没有披露融资金额。

14.上海证券交易所披露,本周,上海证券交易所发生了43起异常证券交易行为,如拉高抑低、虚假报告、维持最高限价涨跌。上海证券交易所在这方面及时采取了自律措施。

同时,对上市公司的23个重大问题进行了检查,并向中国证监会报告了8条涉嫌违法案件线索。

本周,共有40家企业接受债券发行申请,发行总额为1623亿元。

15.据沪市数据显示,本周(3月25日至29日)沪市股票期权交易异常活跃,周成交量为3418.2万股,较上周上涨逾160%,显示市场多空严重分化。

然而,随着周末的临近,股票期权市场趋于平静。

从周末头寸来看,截至本周末,上海股市股票期权总头寸为201.4万元,较上周大幅下降37%。

16.深圳市证监局对辖区内证券公司分支机构进行了四级评级,最低一级将接受重点检查。

17.中国证监会发布了2019年首批公开发行的黑名单。共有180只股票被列入黑名单,包括:中信证券金鑫23号定向资产管理计划、IDG资本管理(香港)有限公司-IDG中国股票基金、凌俊-布谷池多策略私募股权投资基金等。

18.证券业协会发布了《证券分析师参与外部遴选条例(征求意见稿)》,明确禁止任何形式的投票征集,遴选结果不得作为薪酬依据。

19.国家证券交易所系统:4月22日将发布三个指数:三板消费(指数代码:899305)、三板研发(指数代码:899306)和三板活动(指数代码:899307)。

20.中国银行:2018年营业收入5038.06亿元,同比增长4.14%,净利润1801亿元,同比增长4.47%。拟每股分红0.184元;截至2018年底,集团总资产21.27万亿元,总负债19.54万亿元。不良贷款拨备覆盖率达到181.97%,比上年提高22.79个百分点。董事会同意本行发行不超过400亿元人民币的无固定期限减记资本债券。

21.交通银行:2018年净利润736亿元,同比增长4.85%;2018年利润分配方案尚未研究;截至2018年底,不良贷款率为1.49%,同比下降0.01个百分点。逾期贷款,逾期90天以上贷款实现“两次以上双降”;拨备覆盖率为173.13%,比去年年底提高18.40个百分点。

22.农行:2018年营业收入6026亿元,同比增长11%;净利润2028亿元,同比增长5.08%。拟每股分红0.1739元;截至2018年底,资本充足率为15.12%;不良贷款实现“双降”,不良率为1.59%。拨备覆盖率为252.18%;董事会同意本行发行不超过1200亿元人民币的无固定期限减记资本债券。

23.工商银行:2018年净利润为2987亿元,同比增长3.9%,同比增长0.9个百分点。反映经营增长的拨备前利润达到5340亿元,同比增长8.4%。

2018年手续费及佣金净收入将达到1453亿元。净利息收益率为2.3%,同比增长8个基点。

今年有4000万新的个人客户,是近年来的最高水平。

24.瑞银资产管理相关负责人回应称,“a股投资比例已经达到上限”:石斌此前表示,所谓上限是指单一产品的结构已经达到a股配置比例20%的上限,而不是整个瑞银已经达到a股投资比例的上限。

据了解,瑞银资产管理、瑞银证券和瑞银财富管理是相对独立的机构。瑞银资产管理并不代表整个瑞银。

25.香港交易所的股权披露数据显示,新加坡政府投资公司3月29日增持万科3429.4万股,平均每股29.6848港元,持股比例从8.59%增至11.23%。

26.吴晓求:登记制度是监督和检查的分离。登记制度意味着交易的市场化。在登记制度之后,不会有新的,因为登记制度将开放一级市场和二级市场,新股跌破发行价是正常的。监管的重点将转向加强信任度。

27.神野集团:与恒大保持密切沟通。恒大回归a股进展有序。

28.邮政储蓄银行在香港举行业绩推广会议。拟出任董事长的张津梁表示,他将积极推动a股上市,并完成两地主要国有银行的上市和关闭。

29.腾讯回应称“腾讯yoo视频已经被废除,业务团队已经整合到腾讯视频中”:为了更好地探索长短视频整合的发展方向,yoo视频业务团队已经整合到腾讯视频团队中,并保持正常运营。这种调整属于公司内部正常的组织结构调整。

30.上市公司重要公告:上海苏索实业有限公司拟以20%的溢价收购圣石公司17%的股份;海南瑞泽与熊安钟健签署战略合作协议;太阳城股东上海文佳计划减持股份;超华科技计划筹资不超过9.5亿元。金杯汽车计划从控股股东处筹集不超过8亿元人民币的资金。圣广信被中国证监会立案调查;恒康医药控股股东终止公司股权转让;东华软件计划投资50亿元与日照市合作运营金融科技总部项目;三辉电气的股东君润恒旭计划在清仓后减持不超过7.13%的股份。雪峰科技股东江南化工有限公司计划减持股份不超过7.72%。海伦哲股东终止转让公司5.28%股份的协议;金宏控股筹集的2.8亿元人民币无法按期归还。凯英网络真正的控制器王跃失去了联系;密教公司持有黄晓狗公司0.97%的股份;三钢的明光计划在2018年从10元转换到5 20元,净利润增长20%。

房地产市场1。前国家税务总局副局长许善达在博鳌论坛上表示,关于房产税,从全国人大和国务院的进展来看,使用的词是“稳步进展”。

稳定意味着不会有麻烦,所有有争议的问题都必须达成一致。

只要不稳定,就不会开征财产税。

2.荣创孙宏斌:荣创在去年底和今年年初获得了一些相对较好的土地,主要集中在一线和二线城市。金额不小,所以今年会非常小心。

融创中国副总裁高希:今年将有400多个项目出售。据估计,可供销售的资源总量将超过7800亿元,分布在一级、二级和三级城市。今年实现更好的销售增长没有问题。

工业1。中国投资股份有限公司副董事长涂光绍:中投公司将在2019年更加关注“一带一路”沿线的国家和地区。投资的关键行业仍然是新的基础设施,包括电信、数字化和其他相关基础设施。中投的投资将更加关注中国的前景和与中国市场的对接。

2.工业和信息化部、CDB发布《关于加快工业节能和绿色发展的通知》,建议将PSL资金的应用范围扩大到生态环境保护领域,对已获得CDB贷款承诺、符合PSL生态环境保护资金应用标准的重点工业污染防治项目给予低成本财政支持。

3.财政部公布了光伏扶贫项目补贴清单。对列入可再生能源电价附加资金补贴清单的光伏扶贫项目,优先拨付扶贫补贴资金。

4.民航总局有关主管部门组织召开了民航成本降低座谈会,推动民航整体成本降低,搭建成本降低平台,建立成本降低促进机制,重点关注民航行业迫切需要解决的关键成本降低问题。

5.华为的财务报告显示,2018年全年收入为7212亿元,首次超过1000亿美元,同比增长19.5%。净利润593亿元,同比增长25.1%。研发费用为1015亿元。

近一半的收入来自手机业务。华为去年发运了超过2亿部手机。

华为:100%的股份由员工持有,没有第三方股份,也没有组织持有华为股份。

华为没有上市计划。

6.华为轮值主席郭萍表示,2019年前两个月,我们的收入增长了30%以上,三项业务都实现了两位数的增长。

我们预计,随着运营商恢复5G驱动的投资、全球产业数字化的机会和消费者服务需求,今年我们仍将有两位数的增长。

国际股票市场1。美国三大股指收盘走高,道琼斯指数上涨逾210点。

互联网汽车的第一份额Lyft在上市首日上涨8.7%。

白宫经济顾问呼吁美联储立即降息50个基点。

截至收盘,道琼斯指数上涨0.82%,至25928.68点,每周上涨1.67%,每月上涨0.05%。S&P 500股市上涨0.67%,至2834.4点,每周上涨1.2%,每月上涨1.79%。纳斯达克指数上涨0.78%,至7,729.32点,周上涨1.13%,月上涨2.61%。

第一季度,S&P 500指数上涨13.07%,为2009年第三季度以来最大单季涨幅。道琼斯工业平均指数上涨11.15%,为2013年第一季度以来的最佳单季表现。纳斯达克指数上涨16.49%,为2012年第一季度以来的最佳单季表现。

2.美国大型科技股集体收盘,苹果上涨0.65%,亚马逊上涨0.41%,奈上涨0.55%,谷歌上涨0.39%,脸谱上涨0.69%,微软上涨0.86%。

3.大多数中国股票收盘时,阿里巴巴上涨2.66%,JD.com上涨2.52%,百度上涨0.45%;汽车类股上涨13.69%,微博上涨6.27%,多多上涨6.35%,泰格证券上涨5.55%,爱奇艺上涨5.28%,腾讯音乐上涨5.17%;人人网下跌9.09%,第九大城市下跌8.29%。

4.欧洲三大股指收盘走高。德国DAX指数上涨0.86%,至11526.04点,周上涨1.42%,月上涨0.09%,第一季度上涨9.16%。法国CAC40指数上涨1.02%,至5350.53点,周上涨1.53%,月上涨2.1%,第一季度上涨13.1%。英国富时100指数上涨0.62%,至7279.19点,本周上涨0.99%,当月上涨2.89%,第一季度上涨8.19%。

5.阿里巴巴回复称,“张勇辞去浙江淘宝网络有限公司法定代表人职务”,这是完全正常的公司管理行为。

6.亚马逊表示,计划在德克萨斯州奥斯汀科技中心设立800个新的技术职位,并扩大其在已入围第二总部的城市的业务。

新职位将涵盖软件和硬件工程、研究科学、云计算等领域,并将于2020年迁至奥斯汀的新办公室。

海外1。白宫经济顾问库德拉表示,美联储应该“立即”降息50个基点。特朗普总统希望美联储停止扩大规模;不要认为潜在的经济增长正在放缓;美国经济基本面看起来健康;美国经济增长率预计将回到3%。对全球经济增长的威胁和抑制通胀都表明美联储应该降息。

2.美联储理事夸尔斯(Federal Reserve Governor Quarles):在加息周期中,收益率曲线通常相对平缓;我不认为上下颠倒的收益率曲线是一个特别令人担忧的信号。

对美国的经济前景保持乐观;鉴于目前乐观的经济前景,有必要在未来某个时候提高利率。鉴于最近数据性能较弱,谨慎等待采取行动的合适时间是合理的。

3.美联储理事提名人摩尔:不太支持降息50个基点;当然,我们将考虑逆转12月加息的预期。大宗商品价格下跌意味着美国可能会略微走向通缩。在美联储良好政策的指导下,美国经济预计将在未来五年增长3%-4%。

4.美国1月份个人消费支出(PCE)环比增长0.1%,预计增长0.3%,前一值下降0.5%。1月份,核心PCE价格指数同比上涨1.8%,预计上涨1.9%,前期涨幅1.9%;1月份,PCE价格指数同比上涨1.4%,预计上涨1.4%,此前的涨幅为1.7%。

5.今年3月,美国密歇根大学的消费者信心指数收于98.4,预期为97.8,前值为97.8。

今年2月,美国售出了667,000套新房,预计有620,000套。以前的值从607,000修改为636,000。

6.德国2月份零售额同比增长4.7%,预期为2.1%,此前为2.6%。环比0.9%,预期-1%,前期值3.3%;德国2月份的进口价格指数同比为1.6%,预计为1.7%,此前的值为0.8%。环比0.3%,预期0.4%,前值-0.2%。

从7月到3月31日,许多欧洲国家将进入夏令时,届时欧洲金融市场的交易时间将比冬季早一个小时。

8.英国议会投票反对英国首相特里萨·梅的英国退出欧盟协议。

英国议会此前两次拒绝了该协议。

英国退出欧盟协议的可能结果是,梅不得不要求欧盟延长英国英国退出欧盟的最后期限,即4月12日。

9.日本内阁官员菅义伟:日本政府的5G计划不打算排除任何公司或国家。5G设备的购买将由电信公司自己决定。

商品1纽约商品交易所(NYMEX)原油期货收盘上涨1.48%,至每桶60.18美元,每周上涨1.93%,每月上涨5.17%,第一季度上涨32.53%,为2009年第二季度以来最大单季涨幅。

美国对伊朗和委内瑞拉的制裁,以及欧佩克主导的减产,掩盖了人们对全球经济放缓的担忧。

2.东南非共同市场黄金期货收盘上涨0.13%,至1,297美元/盎司,每周下跌1.65%,每月下跌1.83%,第一季度上涨1.23%。COMEX白银期货收盘上涨0.85%,至每盎司15.1美元,周下跌1.99%,月下跌4.22%,第一季度下跌2.83%。

3.伦敦的基本金属价格大多收涨,LME铜上涨1.78%,至6473.5美元/吨,LME锌上涨1.6%,至2913美元/吨,LME镍上涨0.84%,至12995美元/吨,LME铝上涨0.42%,至1911美元/吨,LME锡下跌0.09%,至21400美元/吨,LME下跌0.15%,至2015美元/吨。

4.大多数国内商品期货在夜间上涨。

铁矿石收盘上涨1.85%。

PTA收涨0.96%,甲醇收涨0.42%。

炼焦煤下跌0.08%,焦炭和动力煤分别上涨0.23%和0.57%。

5.俄罗斯能源部长诺瓦克(Novak):俄罗斯的目标是在3月底前每天减产228,000桶;4月1日,伊朗石油部长将讨论石油市场形势和全球禁产协议问题。关于延长禁产协议的讨论可能在5月份开始。目前没有延长禁产协议的提议。

6.巴西铁矿石巨头淡水河谷表示,布鲁马迪尼奥(Brumadineau)尾矿溃坝灾难后,该公司专注于安全,而不是恢复生产。这场矿难可能会使今年的铁矿石销量减少5000万至7500万吨。

7.力拓向一些铁矿石用户发出了不可抗力通知,因为强热带气旋“维罗妮卡”(Veronica)影响了澳大利亚铁矿石产区的运输和装运业务。

8.周四(3月28日),波罗的海干散货指数(BDI)收于692点,比上一交易日上涨2点,涨幅0.29%。

债券1、国债期货暴跌,10年期主要合约收盘下跌0.12%,5年期主要合约下跌0.04%,两年期主要合约上涨0.01%。

10年期主合同本周上涨0.15%,连续两周上涨,3月份上涨0.97%。

美国国债交易在下午活跃,趋势出现分歧。

2.可转换债券重组尘埃落定:一些可转换债券投资者表示,除暂停证券公司、私募股权基金产品、金融机构自营产品、企业自营产品等多账户线下认购外。所有人都需要市场之外的资产或资金证明。资产管理产品参与可转换债券不需要上述证明,但严格要求不超过资产总额。

3.李欣、大新、沈重欢和华达思慧接受了书面采访。

中国注册会计师协会对上市公司年报的审计,连续三年指出了债务违约、商誉减值、会计师事务所频繁变更、重大资产重组实施等风险。

美国注册会计师协会(AICPA)相关官员指出,最近一些上市公司经常出现债务违约,审计风险较高。注册会计师应关注债务合同条款,分析判断是否存在债务违约风险。

4.本地债券将在2019年越来越早发行。3月份发行额达到六个月来的最高水平,第一季度发行超过1.4万亿元人民币,去年同期发行总额为2195亿元人民币。获胜的利率比下限高25个基点,大约高30-40个基点。

5.上海清算所谢忠董事长:为违约债券交易机制做技术和业务准备;目前,信用风险缓释工具的目标主要是民营企业。将来,可以考虑更成熟的外国衍生品,如信用违约互换。

6.上海证券交易所调整债券上市交易方式:公开发行的公司债券和公司债券(以下简称债券)在本所上市,同时通过招标、报价、询价和协议方式上市,债券信用评级调整在AA(不含)以下或本所认定的其他保护投资者合法权益的情况下,交易方式应调整为仅采用报价、询价和协议交易方式。

7.深圳证券交易所在债券上市期间调整交易方式,在深圳证券交易所上市的公司债券(不含上市公司可转换公司债券)和公司债券同时采用集中竞价和批量交易方式的,应当调整交易方式,只采用约定的批量交易方式:债券信用评级应当调整为A级(不含)以下;交易所为保护投资者合法权益认定的其他情形。

外汇1。在岸人民币兑美元汇率在16:30收于6.7202,比上一交易日上涨86个基点。今年3月,该指数下跌334个基点,结束了4个月的上涨,第一季度上涨1456个基点,这是自去年第一季度以来最大的季度涨幅。

人民币兑美元中间价下跌72个基点,至6.7335,为2月20日以来的新低,本周累计下跌237个基点。

2.国际货币基金组织:截至2018年第四季度,人民币在全球外汇储备中的比重已升至1.89%,这是中国自2016年第四季度开始报告数据以来的最高水平。美元在全球外汇储备中的份额连续第三季度下降至61.69%。欧元在全球外汇储备中的份额升至20.69%,为2014年第四季度以来的最高水平。日元在世界外汇储备中的比重上升至5.20%,为2002年第二季度以来的最高水平。英镑在全球外汇储备中的份额降至4.43%,为2017年第二季度以来的最低水平。

3.印度尼西亚官员:印度尼西亚央行将从市场上购买“相当大”的政府债券,以稳定印度尼西亚卢比。

4.美元指数下跌0.02%,至97.2417,本周上涨0.66%,当月上涨1.06%,第一季度上涨1.22%。

英国议会第三次否决英国退出欧盟协议后,英镑下跌。

欧元对美元下跌0.04%,至1.1219,英镑对美元下跌0.06%,至1.3033,澳元对美元上涨0.29%,至0.7097,美元对日元上涨0.18%,至110.855。

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